| 【《政商必讀》2016年11月1日】
【導讀】渝富集團下屬資產(chǎn)范圍較廣，涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等。本次重組完成后，渝富集團將可能成為國內(nèi)首家登陸資本市場的國有資本運營公司，實現(xiàn)國資改革從“管資產(chǎn)”到“管資本”重大模式轉變，渝富集團借助本次重組實現(xiàn)上市屬于重大無先例事項。。
重慶鋼鐵11月1日發(fā)布公告稱，鑒于本次重組所涉及的資產(chǎn)規(guī)模較大，方案論證復雜;且為重大無先例事項，涉及到的具體問題正在向相關監(jiān)管部門進行咨詢，且方案的實施尚需取得多個監(jiān)管部門的批準和認可，公司預計無法于2016年11月2日復牌。公司自2016年11月2日開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間不超過六個月。
與此前在重組進展公告中所透露的并購標的為“渝富集團持有的涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領域的優(yōu)質資產(chǎn)”不同，重慶鋼鐵的最新公告稱，此次將注入的是“整合剝離后的渝富集團100%股權”，將成為國有資本運營公司首個上市案例。
渝富集團下屬資產(chǎn)范圍較廣，涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等。本次重組完成后，渝富集團將可能成為國內(nèi)首家登陸資本市場的國有資本運營公司，實現(xiàn)國資改革從“管資產(chǎn)”到“管資本”重大模式轉變，渝富集團借助本次重組實現(xiàn)上市屬于重大無先例事項。
通過本次重組，渝富集團具備持續(xù)盈利的資產(chǎn)進入上市公司，鋼鐵資產(chǎn)置出上市公司，既有利于上市公司未來持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，也有利于證券市場穩(wěn)定，有利于地方經(jīng)濟健康發(fā)展，符合證券監(jiān)管理念，有助于維護廣大中小股東的根本利益。
本次重組的交易方案仍在論證中，初步考慮本次交易將至少包括資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。
(1) 資產(chǎn)出售
重慶鋼鐵將目前所有資產(chǎn)、可置出負債、人員及業(yè)務全部置出， 由公司控股股東重鋼集團承接，實現(xiàn)鋼鐵業(yè)務的全面剝離。
(2) 發(fā)行股份購買資產(chǎn)
上市公司向渝富控股等交易對方發(fā)行股份收購整合剝離后的渝富集團 100%股權。
附公告全文
證券代碼：601005 股票簡稱：重慶鋼鐵公告編號：2016-063
債券代碼：122059 債券簡稱：10重鋼債
重慶鋼鐵股份有限公司關于籌劃重大資產(chǎn)重組延期復牌的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負個別及連帶責任。
重慶鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）因重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會正在研究涉及本公司的重大事項，經(jīng)申請，公司股票已于2016年6月2日起停牌。公司于2016年6月4日確定上述事項對公司構成重大資產(chǎn)重組，并于2016年7月1日和2016年8月4日分別發(fā)布重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告。2016年8月22日，公司董事會審議通過了《關于公司重大資產(chǎn)重組A股股票繼續(xù)停牌的議案》，同意公司向上海證券交易所申請公司A股股票自2016年9月2日起繼續(xù)停牌不超過2個月，承諾于2016年11月2日之前盡快復牌。重慶鋼鐵于2016年8月23日發(fā)布關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知，并已召開臨時股東大會審議通過了關于公司重大資產(chǎn)重組A股股票繼續(xù)停牌的議案。重慶鋼鐵于2016年8月30日與重鋼集團和渝富控股（渝富控股持有渝富集團100%股權）簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，主要披露了本次重組交易內(nèi)容、交易對方、交易的定價及交易方案的進展情況，并于2016年9月8日在上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡平臺以網(wǎng)絡互動方式召開了關于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌投資者說明會。
停牌期間，公司每五個交易日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)頁發(fā)布一次本次重組事項的進展情況公告。
鑒于本次重組所涉及的資產(chǎn)規(guī)模較大，方案論證復雜；且為重大無先例事項，涉及到的具體問題正在向相關監(jiān)管部門進行咨詢，且方案的實施尚需取得多個監(jiān)管部門的批準和認可，公司預計無法于2016年11月2日復牌。為防止公司股價異常波動，維護投資者權益，同時確保公司對重組方案進一步細化，對相關問題進一步落實及本次重大資產(chǎn)重組工作的順利推進，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司自2016年11月2日開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間不超過六個月。停牌期間公司將遵循《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務指引》等規(guī)定，根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發(fā)布一次有關事項的進展情況。
一、本次重組的背景和方案
1、本次重組的背景
渝富集團是根據(jù)十八屆三中全會精神落實組建的新型國有資本運營公司，定位為引導重慶地方金融、產(chǎn)業(yè)投資布局結構優(yōu)化的國有資本專業(yè)化、市場化運營平臺，走在國企改革和資本市場改革的前沿，符合十八屆三中全會關于“完善國有資產(chǎn)管理體制，以管資本為主加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，改革國有資本授權經(jīng)營體制，組建若干國有資本運營公司”的指導精神。
渝富集團下屬資產(chǎn)范圍較廣，涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等。本次重組完成后，渝富集團將可能成為國內(nèi)首家登陸資本市場的國有資本運營公司，實現(xiàn)國資改革從“管資產(chǎn)”到“管資本”重大模式轉變，渝富集團借助本次重組實現(xiàn)上市屬于重大無先例事項。
通過本次重組，渝富集團具備持續(xù)盈利的資產(chǎn)進入上市公司，鋼鐵資產(chǎn)置出上市公司，既有利于上市公司未來持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，也有利于證券市場穩(wěn)定，有利于地方經(jīng)濟健康發(fā)展，符合證券監(jiān)管理念，有助于維護廣大中小股東的根本利益。
2、本次重組的方案
本次重組的交易方案仍在論證中，初步考慮本次交易將至少包括資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。
（1）資產(chǎn)出售
重慶鋼鐵將目前所有資產(chǎn)、可置出負債、人員及業(yè)務全部置出，由公司控股股東重鋼集團承接，實現(xiàn)鋼鐵業(yè)務的全面剝離。
（2）發(fā)行股份購買資產(chǎn)
上市公司向渝富控股等交易對方發(fā)行股份收購整合剝離后的渝富集團100%股權。
二、本次重組的進展
截至本公告披露之日，公司已選定本次重組的獨立財務顧問、審計機構、評估機構、法律顧問等中介機構，并積極開展盡職調查、審計、評估等相關工作。公司目前正在積極與相關方進一步討論交易方案的可行性，并組織有關方對標的資產(chǎn)范圍進行梳理與深入論證。目前公司、國資部門及重慶市政府正在與證券監(jiān)管部門就該等事項進行緊密溝通。
三、繼續(xù)停牌的原因
本次重組擬購買的資產(chǎn)為渝富集團股權，渝富集團為重慶市政府批準成立的從事國有資本運營的公司，持有部分上市公司股權及非控股資產(chǎn)，截至目前國內(nèi)A股尚無同類上市公司。同時，重慶鋼鐵亦是國企供給側改革的重點企業(yè)之一，本次重組能夠有效的解決重慶鋼鐵的經(jīng)營發(fā)展問題。另外，在國家當前積極推進國有企業(yè)混合所有制改革的背景下，推動國有資本運營公司進入資本市場具有較強的示范意義，市場影響較大。本次重組屬于重大無先例事項，目前公司無法在原計劃期限內(nèi)完成相關工作。
為防止公司股價異常波動，維護投資者權益，同時確保公司對重組方案進一步細化，對相關問題進一步落實及本次重大資產(chǎn)重組工作的順利推進，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司自2016年11月2日開市起繼續(xù)停牌。
停牌期間，公司將積極推進本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，充分關注事項進展并及時履行信息披露義務，每五個交易日披露一次重大資產(chǎn)重組事項的進展公告。
四、風險提示
公司籌劃的重大資產(chǎn)重組事項，尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司
董事會
2016年11月1日
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